În timp ce Barbara îi este rușine că a întreținut relații sexuale cu fiul ei, Joyce și-a acceptat complet partea incestuoasă. Când Barbara începe să aibe vise erotice cu celălalt fiu, o vizitează pe Joyce pentru a cere sfaturi dar o găsește în pat cu propriul ei fiu. Paul, fiul Barbara Scott, se mută pe neașteptate, lăsând-o tulburată. Curând devine geloasă pe iubita fiului ei Jimmy, în timp ce tânjește în secret după el. Ea îi mărturisește acest lucru prietenei sale Joyce McBride, despre care descoperă că are o aventură cu propriul ei fiu, Brian. Jimmy și Brian ajută amândoi să pregătească o trupă nou-născută pentru un turneu major și o afacere de discuri și o realizează pe aceasta din urmă aruncând o orgie pentru executivul casei de discuri. După o noapte fierbinte de pasiune cu Joyce, Jimmy decide să cedeze și să-și seducă mama.