O prietenă a unei mame frustrate sexual încearcă să-și lărgească orizontul cu o orgie sexuală. Deși o evită, noile sentimente din interiorul ei o fac să se forțeze pe fiul ei adormit. Spre uimirea ei, seducția este reciprocă.
Soțul Barbara o părăsește după ce este dezamăgit de ea. Ea a rămas cu fiul ei, Paul, și cu nimeni altcineva. Ea este stabilită la o întâlnire oarbă cu un tip care se dovedește a fi un swinger. Fiul ei Paul face relații sexuale cu prietena sa, deși i se arată că are unele dorințe edipale. După ce Barbara este dusă la o orgie, dar refuză să participe, pleacă acasă într-o stare de excitare accentuată. În această stare, ea se duce la fiul ei adormit și îl seduce.