O colecție erotică de nuvele, o antologie compusă din povești tentante despre dorința sexuală și diversele sale manifestări.
În Poveștile imorale ale lui Walerian Borowczyk (alias Contes immoraux ), patru episoade istorice explorează tabuurile care înconjoară felatia cosmică, masturbarea feminină, pofta de sânge și incestul papal. În Marea (La Marée) , un tânăr (Fabrice Luchini) și verișoara sa (Lise Danvers) sunt prinși pe o plajă retrasă de valul ascendent; în Thérèse Philosophe , o tânără (Charlotte Alexandra) explorează posibilitățile erotice cu obiecte antice. Erzsébet Báthory se ocupă de legendara contesă maghiară (Paloma Picasso), care descoperă că își poate păstra tinerețea scăldându-se în sânge virgin și cu Lucrezia Borgia explorează dorințele incestuoase ale infamei nobile italiene (Florence Bellamy) pentru fratele ei și tatăl ei, Papa.